流程搭建
AI 获客：从试点到销售交接
先验证一条可追踪的业务链路，再决定是否扩大研究与触达。
PRECISION IN EVERY CONNECTION
先跑通，再扩大
试点依次经过范围定义、研究触达、回复筛选和销售交接，每一步均有责任人。
- 定义试点范围、周期与停止条件
- 研究与触达核实事实，审核内容
- 回复与筛选分类记录，人工接管
- 销售交接上下文、责任人与下一步
工作方法示意，不代表客户成果。
AI 获客不应从“每天发多少封”开始，而应从“谁来接、接到什么、如何判断值得继续”开始。试点的任务，是用受控范围检验整条流程是否成立，而不是提前承诺成交。
缩小试点，明确责任
先选择一个市场、一类产品和一组买家条件，约定周期、工作量、审核节奏与停止条件。同步确认产品资料、认证、交期和可公开表述，避免触达承诺超出交付能力。
客户负责事实与商业条件的确认；执行团队负责研究、触达和记录。涉及联系数据、退订与发送合规时，应先确认适用规则，不把技术可发送视为已经获准。
把人工审核放在关键处
AI 可以辅助整理公开资料、起草内容和归类回复，但目标选择、事实核验及复杂回复需要明确的人负责。来源不明的信息、价格承诺与敏感问题，不应自动对外发送。
把退订、无关回复、待跟进和有明确意向分开处理。保留回复原文、时间与下一步，不把打开或点击直接记作商机，也不把沉默解释为拒绝。
让销售收到可接续的上下文
交接包至少包括企业与联系人、相关需求、往来记录、已确认事项、未决问题，以及下一步的负责人和时间。销售不应从一个孤立邮箱重新调查。
试点复盘要追踪在哪一步中断：企业不匹配、对话无关、资格未对齐，还是交接后无人跟进。按原因调整流程，再讨论扩量；增加发送量不能替代修复断点。
启动前检查清单
- 试点范围、周期与停止条件已书面确认。
- 产品事实与对外内容有审核人。
- 联系数据、退订和发送规则已核对。
- 回复分类、人工接管与记录方式已确定。
- 销售接受交接包，并明确下一步负责人。
试点的有效产出，是一条可检查、可交接、可修正的工作链路，而不只是发送记录。